Znany z telewizyjnych dobranocek bohater - mały smok - staje przed nowym, wielkim zadaniem. Razem ze swoimi oddanymi przyjaciółmi wyrusza w długą i bardzo ważną wyprawę po zaginiony Medalion Smoków.... Na płycie znajdują się 3 bajki: WYŚĆIGI: Tabaluga, Milunia i Grzebcio wyruszają w dalszą drogę. Grzebcio omal nie ginie w wodospadzie, w ostatniej chwili ratuje go Ling Yan. Potem zabiera Tabaluge i jego przyjaciół do swojej wioski. Zorganizowano wyścigi , żeby udowodnić kto jest szybszy Tabaluga i Ling Yan. KAMIEŃ OGNIA: Tabaluga, Milunia i Grzebcio udają się na północ po znak ognia. Trafili do podziemnego świata ognia, gdzie dostali zaproszeni przez ogniki na święto ognia. Tabaluga ratuje podziemny świat przed zagładą w zamian za co dostaje upragniony kamień ognia. ELIKSIRY PUCHACZA: Milunia polała Tabalugę jednym z eliksirów Puchacza i zmniejszyła go do miniaturowych rozmiarów. Trzeba jak najszybciej znaleźć antidotum, bo Arktos postanawia wykorzystać sytuację i przejąć władzę nad Zielona Doliną. Bajka w języku polskim.
